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Percorsi Annuali – Strategia e formazione continuativa
Gestire il patrimonio non significa solo “investire”: serve metodo, conoscenza e monitoraggio costante.
Con i Percorsi Annuali hai un affiancamento di 12 mesi per analizzare la tua situazione, pianificare strategie, ricevere formazione continua e attivare automazioni che ti permettono di essere sempre in controllo.
Cosa includono i percorsi
1. Analisi patrimoniale iniziale
Studiamo entrate, uscite, asset presenti, esposizione ai rischi e disponibilità di liquidità. Questo ci permette di costruire un piano personalizzato e realistico.
2. Definizione obiettivi e budget
Stabiliamo insieme obiettivi chiari: protezione del capitale, crescita costante, riserva aziendale o accumulo in oro fisico. Definiamo il budget adatto al tuo profilo.
3. Consulenza personalizzata
Fino a 20 ore di incontri online distribuiti nell’anno, con aggiornamenti e confronto diretto per guidarti in ogni decisione importante.
4. Formazione mirata
Moduli didattici su oro fisico, blockchain, criptovalute e strumenti di diversificazione. Un approccio pratico per imparare a gestire in autonomia.
5. Supporto strategico
Non sei mai solo nelle scelte delicate: ti affianchiamo nella definizione di entrata e uscita dai mercati, allocazioni di capitale, gestione delle riserve.
6. Report periodici
Ogni trimestre ricevi un’analisi con stato del piano, risultati e correzioni di rotta. Un monitoraggio costante e verificabile.
7. Attivazione automazioni
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Rebalance: riequilibrio periodico del portafoglio per mantenere la corretta allocazione tra asset (oro, cripto, liquidità).
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DCA (Dollar Cost Averaging): piani di accumulo automatici che riducono il rischio del “market timing” e rendono costante l’investimento nel tempo.
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Strategie personalizzate: setup di automazioni specifiche in base ai tuoi obiettivi e al profilo di rischio.
I vantaggi
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Continuità: un percorso annuale che ti accompagna e cresce con te.
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Automazione: strategie di investimento più efficienti e senza stress.
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Personalizzazione: ogni piano è cucito sulle tue esigenze.
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Formazione + strategia: non solo consulenza, ma strumenti concreti per diventare indipendente.
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Trasparenza: regole chiare, report e costi definiti.
A chi si rivolgono
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Privati: chi vuole imparare e allo stesso tempo proteggere e far crescere il capitale.
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Imprenditori: chi cerca soluzioni pratiche per riserve aziendali, TFR e fondi rischi.
- Professionisti: chi desidera integrare competenze avanzate e strumenti pratici nella gestione dei clienti.
Vuoi un percorso che unisca formazione, strategia e automazioni?
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